Heidelore Betz

Finanzberaterin
Heidelore Betz

Ihre FP Finanzpartnerin

Finanzberaterin

Über mich

Seit 1995 bin ich im Finanzwesen zuhause. Unabhängigkeit, Unaufdringlichkeit und höchste Fachkompetenz sind die Grundlagen der Zusammenarbeit mit meinen Mandanten.

Ihr Vorteil

Mit dem Blick für das große Ganze berate ich Sie in allen Belangen um Ihre Finanz- und Versicherungsangelegenheiten. Dabei analysiere ich auch Ihre bestehenden Verträge auf Einsparpotenziale und Sicherheitslücken. Zusammen mit meiner Assistenz, Frau Denise Barth, sind wir Ihre Ansprechpartner im Rhein/Main Gebiet

Wie funktionert’s?

Zu meinen Mandanten zählen Privat- und Gewerbekunden. Ich betreue diese in den folgenden Bereichen:

  • Betreuung der bereits bestehenden Verträge, auch im Schadensfall
  • Erstellung von Finanzkonzepten für Privatpersonen
  • Fachberatung für Unternehmen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge
  • Rentenberatung
  • Beratung zur Krankenkassenauswahl
  • Versicherungsvergleiche (z.B. KFZ, Private Haftpflicht, Hausrat...)
  • Finanzierungen
  • Vermögensanlage

Beruflicher Hintergrund

  • seit 1995 Finanzexpertin
  • Erlaubnis gemäß § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) sowie § 34 f (GewO ) Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 und 2.
  • seit 2005 Büroleiterin
  • seit 2016 Kanzleileiterin und Senior-Beraterin für die FP Finanzpartner AG

Aktuelle Aus- und Weiterbildung

  • Zertifikatslehrgang zur Fachberaterin Betrieblicher Altersvorsorge für Entgeltumwandlung und Belegschaftsversorgung
  • Betriebliche Umsetzung von Altersversorgungsmodellen

Ehrenamtliches Engagement

  • Gesetzliche Betreuerin
  • Engagierte Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung

Aktuell besonders interessant

  • TOP-Immobilien als Kapitalanlage
  • günstige Baufinanzierung

Kanzlei Dreieich