Mein Fokus
Mir ist eine Beratung auf Augenhöhe wichtig. Meine Kunden sollen wissen, welche Produkte sie abschließen und warum. Ich arbeite mit Leidenschaft an der optimalen Lösung für jede meiner Kundinnen und jeden meiner Kunden.
Über mich
Seit meinem Schulabschluss 2015 bin ich in der Finanzbranche tätig. Neben meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften sowie später berufsbegleitend einen Master im Bereich der Finanzdienstleistungen absolviert. Bis Mitte 2023 war ich in der Anlageberatung bei der Fürstlich Castell’schen Bank in Franken tätig.
Ich betrachte gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Lebenssituation und identifiziere Ihre finanziellen Bedürfnisse. So kann ich im Anschluss eine maßgeschneiderte Lösung erarbeiten, die genau auf Sie abgestimmt ist. Mein Anspruch ist es, Sie als Kunde durch Ihr Leben zu begleiten und im Zweifel auch in schwierigen Situationen da zu sein, um weiterzuhelfen.
Von mir können Sie eine Beratung auf Augenhöhe erwarten. Ich möchte, dass meine Kundinnen und Kunden wissen, welche Produkte sie abschließen und warum. Alle Ihre Fragen beantworte ich gerne - falls nötig nach zusätzlicher Recherche - und arbeite mit Leidenschaft an der optimalen Lösung für jede und jeden Einzelnen. Und wer weiß … vielleicht wecke ich damit bei dem ein‘ oder anderen auch ein bisschen Spaß an Finanzthemen.
Im Übrigen profitieren Sie bei mir auch von digitalisierten Arbeitsprozessen. Von Beratung per Video-Call bis zu digitalen Signaturen können Sie sich auf schnelle und effiziente Abläufe freuen, die Ihnen jede Menge Zeit sparen können.
Meine Fachgebiete
Altersvorsorge
Lassen Sie die Zeit für sich arbeiten. Starten Sie jetzt, worauf Sie sich später ausruhen können.
Finanzierungen
Ein komplexes Thema mit vielen Herausforderungen. Ich finde für Sie die beste Lösung.
Immobilien als Kapitalanlage
Kapital in Immobilien investieren, langfristig profitieren und steuerliche Vorteile nutzen. Ich zeige Ihnen wie.
Kapitalanlagen
Den Kapitalmarkt nutzen: Maßgeschneiderte Lösungen für die Vermehrung Ihres Vermögens.
Mitarbeitende finden & halten
Was Ihr Unternehmen am Arbeitnehmermarkt noch attraktiver macht.
Vermögensabsicherung
Bereits Erreichtes und das noch zu Schaffende zielgerecht absichern.