Berufsbild Finanzberatung

Ein Beruf, der begeistert!

Zum Überblick

Die Zukunft im Blick

Die Finanz- und Versicherungswelt ist im Wandel. Vieles wird digitaler. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis AI sich auch in diesem spannenden Berufsfeld tummelt. Aber: das empathische Gespräch zwischen Berater/in und Kundinnen bzw. Kunden wird gerade dann umso wichtiger. Denn im gleichen Maß vergrößert sich auch die Auswahl an Versicherungsangeboten und werden die Angebote moderner Finanzinstrumente abwechslungsreicher. Das kann durchaus dazu führen, dass die Unsicherheit bei Kundinnen und Kunden wächst. Genau hier sind Sie gefragt: als unabhängiges und kompetentes Gegenüber, noch leistungsfähiger mit der FP Finanzpartner AG als starkem Partner. Begleiten Sie Ihre Kundinnen und Kunden langfristig durch alle Lebenslagen, orientieren sich an Ihren Wünschen und Zielen. Kurz gesagt: begeistern Sie für Ihre Finanzberatung!

Finanzberatung im Detail

Selbständigkeit & Freiheit

"Unser" Berufsbild Finanzberatung

Finanzberaterinnen und Finanzberater begleiten Ihre Kundinnen und Kunden mit unabhängiger Beratung und einer umfangreichen Produktauswahl. Schwerpunkte sind die Themen Risikoabsicherung, Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Dabei legen wir besonderen Wert auf eine nachhaltige, langfristige Kundenbeziehung.

Finanzberater, Handshake mit seinem Kunden

Finanzberatung neu gedacht: unabhängige und begeisternde Beratung

Kompetenzen und Aufgaben

Als Finanzberater/in der FP Finanzpartner AG kümmern Sie sich um die wichtigen Themen Versicherung, Immobilien, Altersvorsorge, Geldanlage & Investments und Finanzierung. Auch für gewerbliche Kundinnen und Kunden sind wir in den Bereichen Finanzierung, Leasing, Factoring, bAV, bKV und vielem mehr starker Partner des Mittelstands.

Sie übernehmen die Aufgabe des Finanzberaters, analysieren die aktuelle Situation Ihrer Kundinnen und Kunden, decken Risiken auf, weisen auf Einsparpotentiale hin und begleiten in den unterschiedlichsten Lebensphasen.

Qualifikationen

Bei der FP Finanzpartner AG ist Ihre Expertise Willkommen. Ob als Bankberater/in, mit kaufmännischem Hintergrund oder Qualifikation im Bereich Versicherung und Finanzierung. Unsere flexibles und modernes Arbeitsphilosophie bietet Ihnen immer eine sichere Ausgangssituation und attraktive Karrierechancen.

Spricht für sich

Das sagen unsere Finanzpartner/innen

Tina Arbogast, Regensburg

„Absolute Gestaltungsfreiheit – das ermöglicht bei FP die beste Lösung für unsere Kundinnen und Kunden. Für mich besonders wichtig: hier finden auch Frauen immer einen gleichberechtigten Platz und attraktive Karrierechancen.“

Kennenlernen

Daniel Ziesche, Moosen

„Bei FP steht eines im Fokus: die Begeisterung für eine perfekte Beratung. Das großartige: auch wenn jede/r Berater/in selbständig arbeitet, verstehen wir uns gleichzeitig als großes Team, das sich gegenseitig unterstützt.“

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Christian Geier, Straubing

„Wir Finanzberater/innen sind das perfekte Kompetenz-Netzwerk. Professionelle EDV, nachhaltiges Marketing, Top-Experten/innen in unseren Fachressorts. Ein Arbeitsumfeld, das Freiraum für persönliche Entwicklung lässt und immer starken Support leistet.“

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FAQ Berufsbild Finanzberatung

Häufige Fragen

Funktioniert Finanzberatung im Nebenberuf?

Die FP Finanzpartner AG macht Ihnen keine Vorgaben, wie Sie Ihrer Berufung als Finanzberater/in nachgehen sollen. In Ihr Arbeitskonzept passt die Tätigkeit als Nebenberuf? Dann realisieren Sie Ihre Vorstellungen. Ob Teilzeit oder Vollzeit - von uns können Sie immer die gleiche Unterstützung erwarten.

Welche Qualifikationen benötige ich als Finanzpartner/in?

Ideralerweise verfügen Sie über eine berufliche Qualifikation als Bankkaufmann/frau, Versicherungskauffrau, Versicherungskaufmann oder Vergleichbares. Wir bieten Möglichkeiten für junge Durchstarter/innen ebenso wie für routinierte Berater/innen. Selbstverständlichkeit: in einem modernen, transparenten Unternehmen wie der FP Finanzpartner AG sind selbstverständlich alle Menschen herzlich willkommen.

Digitalisierung in der Finanzberatung?

Neben einer modernen EDV, Top-Tools die Sie in der Produktauswahl und Produktbewertung unterstützen bietet die FP Finanzpartner AG mit der FP 360° App seit 2023 ihren Kundinnen und Kunden wahrscheinlich eine der besten, flexibelsten und modernsten Finanz-App, die der Markt aktuell bietet. Banking, Vertragsverwaltung, Schadenmeldung uvm. - in einer App - sowohl für Privatmenschen als auch für Gewerbetreibende.